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          “銀風陣陣”!歐洲央行“放鴿”、美初請數據不給力 美元無力沖破93 銀價強勢反彈

          文 / TIER來源:FX168

          FX168財經報社(香港)訊 周五(7月23日)亞市早盤,美元指數小幅走低,現報92.80左右;歐洲央行周四再度“放鴿”,但美國初請失業金人數數據表現疲軟,這令美元削弱當日漲幅。在美元回落的背景之下,貴金屬呈現反彈走勢,金價逼近1810美元/盎司,銀價則逼近25.50美元/盎司。值得注意的是,由于近期白銀跌勢較黃金更加顯著,因此,銀價的反彈力度相比金價也更大。

          歐洲央行周四維持基準利率和資產購買規模不變,但采取更為鴿派的立場,以實現其通脹目標。歐洲央行修改了前瞻指引,將政策調整與實現2%的新通脹目標更緊密掛鉤,央行行長拉加德稱不會過早收緊貨幣政策。

          在許多同行都在考慮退出大流行時期的刺激措施之際,歐洲央行在最近發布戰略評估之后采取了鴿派的轉向策略,預計這將使歐元繼續承受壓力。

          歐洲央行在周四會后發布的政策聲明中表示,該央行將繼續執行1.85萬億歐元的緊急抗疫購債計劃(PEPP)直到至少2022年3月底;并維持主要再融資利率0%不變,存款便利利率-0.5%不變,邊際貸款利率0.25%不變,符合預期。

          歐洲央行在聲明中稱,預計將使關鍵利率維持在當前或更低的水平,直至看到通脹在離預測期結束前很早就達到2%的水平,并在預測期余下的時間里維持在這一水平,同時基礎通脹率取得足夠的進展,與中期通脹率穩定在2%相一致。

          在歐洲央行貨幣政策決定后的新聞發布會上,拉加德強調,歐洲央行承諾實現2%的對稱通脹新目標。

          拉加德說道:“為支持2%的對稱性通脹目標并符合其貨幣政策戰略,歐央行預計,關鍵利率將保持在目前或更低的水平,直到其認為通脹率將遠早于展望期結束達到2%,在展望期的剩余時間持久的達到該水平,并且其判斷潛在通脹的已實現進展與通脹率在中期內穩定在2%相一致。”

          拉加德指出,央行的利率處于下限,“因此,我們必須作出有力和持久的反應。如果我們下定決心,我們將達到2%的目標”。

          拉加德還指出,新冠疫情繼續讓經濟“蒙上陰影”,復蘇還有很長的路要走。

          BK資產管理董事總經理Kathy Lien周四撰文稱,在周四的會議上,歐洲央行證實他們并不急于提高利率。他們不僅避免了任何縮減量化寬松的言論(這與其他央行形成鮮明對比),還修改了前瞻性指引,以考慮到通脹容忍度的提高。從7月開始,歐洲央行預計將保持目前或更低的利率水平,直到通脹率達到2%,并在預測期內的剩余時間內維持在該水平或更高。盡管歐洲央行行長拉加德表示,預期歐元區經濟在第三季度將強勁增長,但通脹前景較低,而delta新冠病毒變種是“越來越多的不確定性來源”。

          在前瞻性指引的變化、拉加德的低迷通脹前景及其對delta變體的擔憂之間,歐洲央行非常清楚地表明,他們不會分享美聯儲、新西蘭聯儲、加拿大央行和英國央行的可能是時候開始減少資產購買這一觀點。歐元周四表現最糟糕,BK預計該貨幣仍然存在壓力。歐元/美元可能會測試1.1700水平,但歐元兌英鎊和商品貨幣最脆弱。

          盡管歐洲央行鴿派論調打壓歐元/美元、并推高美元指數,但美國上周首次申請失業金人數意外上升,創3月下旬以來最大增幅,這打壓了美元漲勢。

          美國勞工部周四公布,截至7月17日當周初請失業金人數為41.9萬人,遠高于市場預期的35萬人,也高于上一季度向上修正的36.8萬人。

          多倫多劍橋全球支付公司(Cambridge Global Payments)首席市場策略師Karl Schamotta說。“這些數字提供了經濟減速的更多證據。每周初請失業金人數持續高于預期,表明美國就業市場失去動力。”

          美元指數周四收報92.84,上漲0.05%,日內最高觸及92.93。

          Marketwatch撰文稱,歐洲央行周四決定采取鴿派立場,維持寬松政策不變,激勵美元走高,但在數據顯示美國上周初領失業金人數躍升5.1萬人至41.9萬人后,美元再度回吐漲幅,美債收益率也走低。

          倫敦Monex Europe高級外匯市場分析師Simon Harvey表示,無論是美國市場、全球宏觀經濟、對新冠疫情的擔憂,還是政治風險,都存在很多不確定性,我認為不確定性不會在短期內消除,因此我認為美元在未來幾個月仍將保持升勢。

          金銀齊反彈 白銀表現更加強勢

          歐洲央行的寬松立場對貴金屬構成提振。不過,相比黃金,白銀反彈力度更大。

          現貨黃金周四收盤收報1806.50美元/盎司,上漲3.14美元或0.17%。現貨白銀周四收盤上漲0.57%,報25.42美元/盎司。

          OANDA資深市場分析師Edward Moya表示:“美聯儲和歐洲央行在提供更低利率環境方面幾乎是同步的,長期而言這應對黃金有利。”

          知名財經網站FXStreet分析師Eren Sengezer撰文稱,黃金近期前景保持中性,略有看跌傾向,因為金價更接近關鍵支撐區而不是阻力區。與此同時,日線圖上的相對強弱指數(RSI)繼續在50附近持平,證實了黃金走勢的猶豫不決。

          Sengezer指出,下行方面,金價首個支撐位于1800美元/盎司(心理水平和4月-6月上述趨勢的50%斐波那契回撤位),然后是1790美元/盎司(100日均線)。假如金價日收盤位于1790美元/盎司下方,這可能為金價跌向1775美元/盎司(61.8%斐波那契回撤位)打開大門。

          Sengezer補充道,上行方面,200日均線1823美元/盎司對金價構成強勁阻力,更上方阻力位于1830美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)和1835美元/盎司(50日均線)。

          Kinesis市場分析師Carlo Alberto De Casa指出,在歐洲央行會議及美國經濟數據公布后,黃金持續出現小幅波動。De Casa將金價現階段視為“盤整”,若美元走低,未來幾天金價有望出現反彈。

          外匯經紀商Oanda表示,在下周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,金價預計將在1800美元/盎司左右交投。未來關于美聯儲何時將縮減資產購買規模的爭論可能會加劇。因此,美聯儲任何鴿派的表態都可能將黃金價格推高至1850美元/盎司上方。

          本周稍早,白銀價格跌至25.00美元/盎司以下的三個月低點,但其現已成功反彈至該關鍵心理水平上方,目前正逼近25.50美元/盎司。

          德國商業銀行(Commerzbank)貴金屬分析師Carsten Fritsch在周三發布的一份客戶報告中說,白銀似乎被超賣了。Fritsch重申了他的公司對銀價年底將在30美元左右的預測。

          Metal Focus的分析師在周三發布的一份報告中重申了他們對白銀的樂觀預期,預計年底前價格會走高。分析師在報告中說,他們認為近期的拋售壓力更多是出于戰略考慮,而不是投資者興趣的根本轉變。

          Metal Focus分析師表示:“值得注意的是,近期白銀的拋售大多來自戰術投資者,COMEX上有管理的多頭倉位大幅減少就是證據。白銀ETP也出現了資金流出,不過數額不大,僅比2月份的歷史高點低5%。鑒于拋售后的趨勢基本結束,且已消化了鷹派傾向,這應該會為今年晚些時候新的投資流入留下空間,導致銀價在未來幾個月健康反彈。”

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